Banking verbinden
Verbinden Sie Bankkonten über finAPI und synchronisieren Sie Umsätze für Zuordnung und Finanzauswertung.
- 6 Min. Lesezeit
- Workspace-Admins mit Banking-Berechtigung
In diesem Artikel erfahren Sie
- Voraussetzungen (Rolle, Feature-Flag, Berechtigung)
- Ablauf des Bank-Login-Fensters bei finAPI
- Erste Synchronisierung und Kontoprüfung
- Häufige Ursachen, wenn keine Transaktionen erscheinen
Voraussetzungen
- Aktiver Workspace mit Schreibrechten für Banking
- Modul Banking für Ihren Workspace freigeschaltet
- Online-Banking-Zugangsdaten der gewünschten Bank
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Banking-Einstellungen öffnen
Öffnen Sie die Workspace-Einstellungen und wechseln Sie zu „Integrationen“ bzw. „Banking“. Ist der Menüpunkt nicht sichtbar, fehlen Rolle oder Feature-Freigabe.
Bankverbindung starten
Klicken Sie auf „Bank verbinden“. Ein neues Fenster oder Tab öffnet den finAPI-Anbieter – schließen Sie den Flow nicht vorzeitig.
Bank-Login und Freigabe
Wählen Sie Ihre Bank, melden Sie sich mit den üblichen Online-Banking-Daten an und bestätigen Sie den Zugriff auf die gewünschten Konten. Nur freigegebene Konten werden synchronisiert.
Verbindung in Curalex abschließen
Nach erfolgreicher Freigabe kehren Sie automatisch in Curalex zurück. Prüfen Sie, ob die verbundenen Konten in der Übersicht als „aktiv“ gelistet sind.
Synchronisierung ausführen
Starten Sie die erste Synchronisierung manuell, falls nicht automatisch angestoßen. Öffnen Sie danach „Mietzahlungen“ oder den Finanzbereich und filtern Sie nach Zeitraum und Konto.
Umsätze zuordnen
Prüfen Sie eingehende Buchungen und ordnen Sie sie Mietverhältnissen oder Kostenstellen zu. Wiederholen Sie die Sync bei Bedarf – Intervall und Umfang hängen vom Bank-Provider ab.
Häufige Probleme
Banking-Tab nicht sichtbar
Banking ist für Ihren Workspace nicht freigeschaltet oder Ihre Rolle hat keine Banking-Berechtigung – Administrator kontaktieren.
Sync ohne Daten
Kontoauswahl, Zeitraum oder Providerstatus prüfen.
Nächste Schritte
Nach diesem Artikel empfehlen wir:
Verbinden Sie Bankkonten über finAPI und synchronisieren Sie Umsätze für Zuordnung und Finanzauswertung.
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Weitere Anleitungen
Finanzen & Banking
Mietzahlungen und Finanzen
Sie verfolgen mietbezogene Buchungen nach und ordnen sie zu.
Mehr lesenErste SchritteRegistrierung und erster Login
So erstellen Sie Ihr Curalex-Konto, bestätigen Ihre E-Mail-Adresse und melden sich zum ersten Mal an.
Mehr lesenErste SchrittePasswort vergessen und zurücksetzen
So setzen Sie Ihr Curalex-Passwort per E-Mail-Link sicher zurück.
Mehr lesenSie kommen nicht weiter?
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